L’Assistant(e) Ingénieurs Patrimoniaux / Middle Office accompagne les Ingénieurs Patrimoniaux dans la préparation des rendez-vous clients, le suivi des dossiers et des opérations, ainsi que dans la gestion administrative et réglementaire de leur activité.

Vos missions

Accompagnement des Ingénieurs Patrimoniaux

• Préparer les rendez-vous et les dossiers clients ;

• Suivre les dossiers clients sur le plan administratif.

Gestion des opérations clients :

• Traiter et suivre les opérations clients.

Conformité :

• Préparer les éléments de conformité des dossiers.

Support Produits Structurés :

• Suivre les opérations jusqu’à leur bonne exécution.

Back-office & suivi administratif :

• Gérer le standard téléphonique et le courrier ;

• Transmettre et suivre les demandes papier ;

• Suivre les opérations en cours. Communication clients

• Préparer et envoyer les emailings clients.

Services généraux :

• Gérer les besoins courants liés au bon fonctionnement des locaux et des espaces de travail ;

• Suivre les commandes et les interventions.

Votre profil

Vous disposez idéalement d’une première expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance ou finance.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et à l’aise avec le suivi de plusieurs dossiers en parallèle. Vous disposez d’un bon relationnel et d’excellentes capacités rédactionnelles.

La connaissance des produits financiers, d’O2S, des plateformes partenaires et du Pack Office, notamment Excel, est appréciée.

Évolution

Ce poste a vocation à vous permettre de développer progressivement vos compétences sur les problématiques patrimoniales et d’évoluer, à terme, vers un poste d’Ingénieur Patrimonial.